Le groupe Selecta conclut un accord de recapitalisation

CHAM, SUISSE, 30 avril 2025 : Le Groupe Selecta (le "Groupe"), leader suisse de la Foodtech disposant d'un réseau de distribution de classe mondiale en Europe, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord contraignant avec ses principaux partenaires financiers concernant une recapitalisation complète du Groupe (la "Transaction").

Cette Transaction permettra au Groupe de disposer d’un nouveau financement de 330 millions d'euros pour soutenir son plan d’affaires à long terme. Ce financement servira à refinancer la facilité de crédit renouvelable existante du Groupe et à renforcer les liquidités, en apportant des ressources financières significatives à son bilan. Par ailleurs, cette Transaction réduira la dette en cours du Groupe d'environ 1,1 milliard d'euros à son achèvement, tandis que les échéances des titres de créance restants seront prolongées jusqu'au second semestre de 2030.

Cette Transaction transformatrice dotera Selecta d'une structure de capital durable et à long terme, garantissant ainsi la stabilité et la flexibilité de l'entreprise. Avec cette Transaction, la propriété du Groupe sera transférée à des investisseurs institutionnels de long terme, soutenant l’entreprise. L'injection de nouveaux fonds permettra au Groupe d'investir davantage dans son réseau paneuropéen et de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie, tout en établissant une base solide pour stimuler la croissance et la rentabilité à long terme.

Christian Schmitz, directeur général du groupe Selecta, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer cet accord aujourd'hui. Il s'agit d'une étape transformatrice et positive pour Selecta. Soutenue par un groupe d'investisseurs de long terme qui ont confiance en Selecta, cette recapitalisation apportera à l'entreprise un financement significatif pour mettre en œuvre sa stratégie rentable à long terme. Elle permettra également de réduire considérablement l’endettement du Groupe et de repousser l’échéance de sa dette restante de cinq ans. Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires financiers pour leur soutien et la confiance qu'ils accordent à notre entreprise, ainsi que tous nos collègues de Selecta pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous continuons à remporter de nouveaux contrats et à développer notre offre Foodtech afin de répondre à une demande croissante, tout en continuant à servir nos clients à travers notre réseau paneuropéen. »

La Transaction devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025, sous réserve d’obtention des approbations réglementaires. La Transaction est réalisée dans le cadre d'un processus d'exécution contrôlé. Il s'agit d'un processus convenu et négocié avec les principaux partenaires financiers de Selecta.